Kupiec natyka się w głębi lasu na tajemnicze zamczysko, zamieszkałe przez człowieka z głową i sercem gada. Okrutnik ów został skazany na odrażający wygląd przez swojego ojca, który zapowiedział, że czar będzie trwał tak długo, aż syn wzbudzi swoją wewnętrzną urodą i dobrocią miłość innych ludzi. Upłynęło trzysta lat bezskutecznych prób, do  czasu, aż w zamczysku pojawiła się córka kupca - Róża.